Khi thực hiện các giao dịch, nhất là với các nhà đầu tư ngoại hối (forex) thì không thể bỏ qua việc quản lý các rủi ro. Nếu không biết cách quản lý rủi ro như thế nào. Nhà đầu tư sẽ không thể có được lợi nhuận tốt nhất. Và một trong những chiến lược giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro tốt nhất và phổ biến nhất chính là Hedging. Bạn có biết chiến lược Hedging là gì không? Nếu không, hãy cùng Seiofva.com tìm hiểu về cách quản lý rủi ro với Hedging qua bài viết này nhé!
Mục lục
Chiến lược Hedging là gì?
Hedging là chiến lược quản lý rủi ro – tương tự một hình thức bảo hiểm hỗ trợ các nhà đầu tư bảo vệ các khoản khoản vốn đầu tư. Chiến lược này giúp giảm thiểu các rủi ro từ biến động giá. Về hình thức, nhà đầu tư sẽ giao dịch vào 2 công cụ nghịch đảo với nhau.
Khi sử dụng Hedging Forex là cách mà nhà đầu tư đặt 2 lệnh đối nghịch với nhau cho một cặp tiền tệ. Chiến lược này sử dụng trong tình trạng thị trường có những biến động bất ngờ đổi chiều xu hướng. Nên khi đặt lệnh mua và bán cùng một lúc sẽ giúp nhà đầu tư bảo vệ được vị thế giao dịch.
Trên thực tế, thị trường ngoại hối được tạo nên từ cơ sở của Hedging. Sẽ luôn có một lệnh bán và lệnh mua đối với một cặp tiền tệ cùng lúc. Cũng có nghĩa, đối với một cặp tiền tệ thì sẽ luôn có một người có lợi nhuận và một người chịu thua lỗ.
Cách sử dụng Hedging forex
Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư có nhiều ý kiến trái chiều về việc sử dụng Hedging trong giao dịch ngoại hối. Dù vậy, tính hiệu quả của chiến lược quản lý rủi ro này là không thể phủ nhận. Dưới đây là một số cách giao dịch ngoại hối hiệu quả với cách thực hiện Hedging, bạn đọc hãy tham khảo nhé.
Sử dụng Hedging trực tiếp
Sử dụng chiến lược trực tiếp là cách đơn giản và hiệu quả để tránh rủi ro trong giao dịch. Cách thực hiện chiến lược là bạn chọn một cặp tiền tệ và đặt cùng lúc 2 lệnh mua và bán, trong cùng một khoảng thời gian, với cùng volume giao dịch.
Chẳng hạn như bạn chọn cặp tiền tệ XAU USD và dự đoán giá của cặp tiền tệ sẽ tăng lên. Nên bạn đặt lệnh mua 1 lot XAU USD. Tuy nhiên thị trường đồng Đô La đang có biến động. Khi này bạn sẽ đặt thêm một lệnh bán với 0.7 lot XAU USD để phòng ngừa rủi ro.
Khi đó, nếu cặp XAU USD tăng thì sẽ có lợi nhuận với lệnh mua và lỗ với lệnh bán. Và thị trường có xu hướng tăng như nhà đầu tư kỳ vọng thì đóng lệnh bán. Lúc này, bạn sẽ tốn phí cho lệnh bán. Nhưng từ lệnh mua bạn đã có lợi nhuận trong một thời gian dài.
Hoặc khi thị trường có xu hướng giảm trái với nhà đầu tư kỳ vọng thì đóng lệnh mua. Khi đó thì lệnh bán sẽ khớp. Bà bạn sẽ tránh được phải thua lỗ một khoản tương đối.
Đặt lệnh cho nhiều loại tiền tệ
Chiến lược Hedging này là sử dụng một cặp tiền tệ đẻ bảo vệ cho cặp tiền bạn muốn phòng tránh rủi ro. Để thực hiện chiến lược, thì với một cặp tiền tệ bạn đang giao dịch hãy chọn thêm một cặp tiền tệ có liên quan. Và đặt 2 lệnh nghịch đảo nếu 2 cặp tiền tệ này cùng chiều nhau. Hoặc ngược lại nếu 2 cặp tiền tệ nghịch chiều nhau thì đặt với cùng 1 lệnh cho cả 2 cặp tiền.
Sử dụng hợp đồng quyền chọn
Để thực hiện chiến lược Hedging với hợp đồng quyền chọn bạn cần có các vị thế đối ứng.
- Khi đặt lệnh mua thì bán quyền chọn mua hoặc mua quyền chọn bán.
- Khi đặt lệnh bán thì bán quyền chọn bán hoặc mua quyền chọn mua.
>>> Xem thêm bài viết: Cách sử dụng chỉ báo Stochastic trong giao dịch.
Lời kết
Hedging là một chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả đối với các nhà đầu tư tài chính, nhất là thị trường forex – ngoại hối. Tuy nhiên, việc có thực hiện chiến lược này hay không còn phụ thuộc vào mục tiêu lợi nhuận của nhà đầu tư. Nhưng dù có dùng chiến lược hay không, thì bạn cũng nên cẩn thận với đặt lệnh. Và hãy luôn nhớ đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời để bảo vệ tài khoản và giảm thiểu rủi ro nhiều nhất có thể. Hy vọng bài viết này bạn đã biết thêm nhiều thông tin về Hedging là gì. Tìm đọc thêm các bài viết khác trên Seiofva.com nhé!
Tổng hợp: Seiofva.com